集成电路上市公司排名(集成电路上市龙头股)

- 编辑:电子发烧友观察 -

 

截止10月底,国内集成电路上市公司的三季度财报陆续发布,<电子发烧友>通过梳理、对比主板、创业板、科创板的44家集成电路相关上市公司所公布的2019前三季度的营业收入,并按照“方案”、“功率器件”、“模拟器件”、“数字器件”、“数字&模拟器件”、“设备”、“封测”七个领域分类统计出营收排名,并包含其主要经济指标及业务简析。

 

方案

表一:方案上市公司营收排名

 

国产替代:三季度集成电路上市公司营收排名(细分7大领域)

 

简析:

金龙机电:由于2018年对触控显示模组业务进行整合,处置了晶博光电51%股权,并关闭了无锡博一、天津金进工厂,对广东金龙触控显示模组业务进行收缩调整,使得今年公司相关订单较上年同期大幅减少;此外,线性马达主要供应于某国际客户的老产品,由于该产品生命周期接近尾声,使得今年的线性马达销售订单和单价均有所下降

必创科技:公司营业收入及利润大幅增加主要是由于与客户保持良好沟通并积极开拓市场,销售订单增加,促使业绩稳健增长

功率器件

表二:功率器件上市公司营收排名

 

国产替代:三季度集成电路上市公司营收排名(细分7大领域)

 

简析:

士兰微:公司功率器件、LED照明驱动电路、数字音视频电路均较上年同期有所增长,利润下降主要是受子公司经营业绩的影响:(1)士兰集昕8 英寸芯片生产线仍处于建设阶段, 2018 年下半年以来高端功率器件的研发投入持续加大,加之公司调整产品结构减少了低附加值产品产出,导致亏损数额加大;(2)士兰集成公司受部分客户订单数量减少的影响,产能利用率下降,加之硅片等原材料成本处于历史高位,使得经营利润有所下降;(3)士兰明芯公司受 LED 行业波动的影响,发光二级管芯片价格较上年同期下降较多,导致亏损进一步增加。

苏州固锝:公司业绩增长主要是由于母公司主营业务效益高于上年同期

扬杰科技:经济下行压力加大,市场竞争加剧,公司整体毛利率有所下降,销售费用、研发费用持续增加,投资收益减少;此外,控股子公司宜兴杰芯半导体有限公司处于研发爬坡阶段,尚未实现盈亏平衡

华微电子:由于债务重组,公司前三季度营业外收入较上年同期数减少59.77%。

英飞特:公司在建工程款项同比增长33.37%,主要是由于桐庐LED照明驱动电源产业化基地项目持续投入所致。

台基股份:公司长期股权投资增加202.96万元,主要是由于参与投资了日本国际PS股份有限公司

模拟器件

表三:模拟器件上市公司营收排名

 

国产替代:三季度集成电路上市公司营收排名(细分7大领域)

 

简析:

歌尔股份:公司业务单元营收均有所增长,其中,精密零组件同比增长7.65%;智能声学整机同比增长138.72%;智能硬件同比增长49.88%。

韦尔股份:公司业绩变动主要是由于北京豪威 2018 年 1-4月利润表数据未纳入合并报表范围。

汇顶科技:公司营业收入增长主要是由于屏下光学指纹芯片销售有所提高;无形资产同比增长532.87%,主要是由于新增加全球智能芯片创新中心项目土地使用权所致。

汉威科技:公司在智慧燃气、智慧水务等领域营业收入及利润取得了较好的增长,此外,智慧环保解决方案业务平稳发展,在环境监测及第三方监测方面均取得了较好的增长。

麦捷科技:公司主营的电感和滤波器等产品在下半年开始供不应求,在第三季度发货金额创历史新高;一体电感和平板变压器产品处于生产订单饱满状态。

润欣科技:半导体市场整体需求趋缓,营业收入及毛利水平均有下降;此外,公司近年在无线通讯芯片、射频前端模块、智能声学器件等领域的研发项目仍处于试产阶段,尚未取得规模收益。

卓胜微:公司新产品在客户端已实现规模交付,销售规模以及盈利能力进一步稳健提升。

大唐电信:公司进行业务结构调整,压缩低毛利率业务,使得营业收入下降幅度较大;投资收益较上年同期减少10.51亿,主要是由于上年同期下属公司联芯科技完成了以立可芯整体出资瓴盛科技的业务,确认了大额投资收益。

博通集成:营业收入增长主要是由于受国家政策推动,ETC 产品销售量增加,以及相关蓝牙市场需求提升

晶丰明源客户订单增加使得公司业绩增长。

圣邦股份:公司产品销量增加,相应的营业收入同比增长;投资收益较上年同期增长1963万,主要是由于对钰泰半导体南通有限公司权益法核算投资收益所致。

捷捷微电:公司以市场为导向,围绕主营业务,经营正常,IPO 募投项目产能爬坡趋稳,归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长。

苏奥传感:因公司第三季度产品订单量增加和新产品批产,第三季度的销售较上年同期增加30%左右,公司前三季度的销售对比上年同期略有下降,归属于上市公司的净利润对比上年同期下降,主要是部分产品的原材料价格上涨和投资收益降低等原因导致。

富满电子:2019 年第三季度营业收入及归属母公司净利润环比、同比均有所上涨。但由于受宏观经济环境、汇率波动等影响,公司 2019 年前三季度累计归属母公司净利润同比下降。

森霸传感:公司按照年度经营计划有序推进各项工作,主营业务收入和利润保持稳定增长。

晓程科技集成电路设计及电力载波芯片业务收入有所下降。

数字器件

表四:数字器件上市公司营收排名

 

国产替代:三季度集成电路上市公司营收排名(细分7大领域)

 

简析:

紫光国微:公司营业收入增长主要是由于集成电路业务经营规模的增长;投资收益同比下降96.78%,主要是上年同期深圳市紫光同创电子有限公司因增资由公司子公司变更为联营企业而形成投资收益所致。

兆易创新:公司拓展了新客户,使得存储芯片销售增幅较大;此外,美元对人民币的汇率增幅较大,增加收入8344万元。

晶晨股份:受市场音视频智能终端需求放缓的影响,公司前三季度营业收入同比增速放缓;由于期间费用及研发费用增长,一定程度上影响了净利润。

澜起科技:公司在内存接口芯片领域技术优势的逐步体现,下游客户加大了产品采购量,从而推动收入相应增长。

中颖电子:公司工控单芯片销售稳定增长;AMOLED显示驱动芯片销售有所增长;锂电池管理芯片的销售持平;PMOLED显示驱动芯片的销售下滑。

欧比特:销售费用同比增长73.47%,主要是由于母公司卫星业务推广力度加大,推广费用增加所致;子公司部分项目执行进度未达预期,导致本期确认的营业收入同比下降。

乐鑫科技:公司通信芯片及模组的下游市场需求稳定提高,产品销量持续增长。

富瀚微:公司推出的新产品实现量产,销售规模与盈利能力保持稳健增长。

国科微:公司各产品线销售收入均有增加。

国民技术:公司营业收入下降主要是由于负极材料、安全芯片销售发货减少

北京君正:公司营业收入增长主要是由于物联网产品及智能视频产品销售保持增长所致。

盈方微电子:公司芯片类业务收入较上年同期存在较大幅度的下滑,数据中心业务处于暂停运营状态,未取得营业收入,北斗业务尚未达到可销售状态,暂未实现销售,从而致使公司 2019 年前三季度业绩亏损。

数字&模拟器件

表五:数字&模拟上市公司营收排名

 

国产替代:三季度集成电路上市公司营收排名(细分7大领域)

 

简析

全志科技:公司积极拓展智能硬件和智能车载领域业务,促使营业收入和净利润增长。

上海贝岭:业绩增长主要是由于公司集成电路生产业务规模较上年同期有所增长,同时本期公司出售了持有的华鑫股份和先进半导体公司的股权实现了较大金额的资产处置收益。

设备

表六:集成电路设备上市公司营收排名

 

国产替代:三季度集成电路上市公司营收排名(细分7大领域)

 

简析

中微公司刻蚀设备和 MCOVD 设备等主要业务均取得较好的发展。

华兴源创:公司在消费电子定制化半导体芯片上取得了较大的突破;自动化检测设备收入增长,但整体毛利率水平相对较低;海外子公司的投入增加较多,销售费用对应增长,管理费用因办公大楼的启用及人员增加后的管理费用、研发费用增加较多,上述因素共同影响使净利润出现下降。

封测

表七:集成电路封测上市公司营收排名

 

国产替代:三季度集成电路上市公司营收排名(细分7大领域)

 

简析:

长电科技:公司销售同比降幅较大,营业利润相应减少。

华天科技:随着市场回暖,公司效益逐季提升;由于要约收购 UNISEM (M) BERHAD 股权等事项,银行贷款较上年同期增加,导致财务费用同比大幅上升

通富微电:营业收入增长是由于第三季度,国内客户订单饱满,通富超威苏州、通富超威槟城海外客户订单大幅增长,经营业绩较上半年有明显改善。

晶方科技:公司产品销量有所下降;营业成本同比下降30.87%,主要是由于工艺与生产效率提升使得成本消耗下降

小结

综合来看,在44家集成电路上市公司中,有31家企业2019年前三季度营业收入较上年同期有所增长其中增幅在50%以上的有北京君正歌尔股份、乐鑫科技国科微必创科技汇顶科技博通集成卓胜微,分析这些企业的业绩增长原因,主要是得益于物联网、通信及智能设备行业对芯片需求的增长。

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